В этом чарующем «road-movie» два брата, почти чужие друг другу, везут прах отца в его родной город в Калабрии. Дженциано и Мирко не разговаривали 18 лет, с тех пор, как их мать погибла в автомобильной катастрофе. После этого несчастного случая Дженциано эмигрировал в Англию, где стал удачливым бизнесменом, а Мирко остался в Италии — работать в автомастерской отца. Братья едут через всю Италию на отремонтированном автомобиле «Морган конвертибл» — иногда в обществе загадочной красавицы Кейт, путешествующей автостопом, — и разговаривают о семейных «скелетах в шкафу», из-за которых и ссорятся.